Винчестеры находят мёртвую девушку с обезглавленным телом и следами укусов на шее — Дин предполагает, что это вампиры. Оказывается, жертва была частью семьи Гордонов, и её брат, опытный охотник, уже идёт по следу. Гордон пытается убить подозреваемого парня, но Сэм и Дин вступаются за него, понимая, что тот не опасен. Когда Гордон берёт заложника, братья вынуждены объединиться, но выясняется, что их новый союзник сам скрывает тёмную тайну — он только что обратился и жаждет крови. Сверхъестественное показывает, как охота на монстров превращается в испытание доверия и границ человечности.
Комментарии